中電聯(lián)發(fā)布《2024年三季度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》
2024-10-28
來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會
今年以來，電力行業(yè)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹習近平總書記關(guān)于能源電力的重要講話和重要指示批示精神，以及“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略，落實黨中央、國務(wù)院決策部署，弘揚電力精神，攻堅克難，經(jīng)受住了冬季大范圍極端嚴寒以及夏季多輪高溫、臺風等考驗，為經(jīng)濟社會發(fā)展和人民美好生活提供了堅強電力保障。全國電力供應(yīng)安全穩(wěn)定，電力消費平穩(wěn)較快增長，電力供需總體平衡，電力綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)推進。
一、2024年前三季度全國電力供需情況
（一）電力消費需求情況
前三季度，全國全社會用電量7.41萬億千瓦時，同比增長7.9%。一、二、三季度，全國全社會用電量同比分別增長9.8%、6.5%、7.6%；三季度各月全國全社會用電量同比分別增長5.7%、8.9%、8.5%，8、9月增速均超過8%，受高溫因素拉動較大。
一是第一產(chǎn)業(yè)用電量保持中高速增長水平，畜牧業(yè)用電量增速領(lǐng)先。前三季度，第一產(chǎn)業(yè)用電量1035億千瓦時，同比增長6.9%。分行業(yè)看，前三季度，畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)用電量同比分別增長9.8%、7.3%、4.9%。
二是第二產(chǎn)業(yè)用電量增速高于上年同期，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量增速領(lǐng)先。前三季度，第二產(chǎn)業(yè)用電量4.74萬億千瓦時，同比增長5.9%，增速比上年同期提高0.5個百分點，占全社會用電量比重為64.0%，對全社會用電量增長的貢獻率為48.9%。前三季度，制造業(yè)用電量同比增長5.8%。分大類看，高技術(shù)及裝備制造業(yè)前三季度用電量同比增長11.4%，增速比上年同期提高1.3個百分點，高于同期制造業(yè)平均增長水平5.6個百分點，制造業(yè)延續(xù)轉(zhuǎn)型升級趨勢。前三季度電氣機械和器材制造業(yè)（19.1%）、計算機/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（14.4%）、儀器儀表制造業(yè)（11.6%）、汽車制造業(yè)（11.1%）四個行業(yè)用電量增速超過10%；電氣機械和器材制造業(yè)中的光伏設(shè)備及元器件制造用電量同比增長36.2%，通用設(shè)備制造業(yè)中的風能原動設(shè)備制造用電量同比增長19.6%。消費品制造業(yè)前三季度用電量同比增長6.4%，增速比上年同期提高1.4個百分點，消費品制造業(yè)中的12個子行業(yè)用電量均為正增長；其中，食品制造業(yè)（10.9%）、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)（10.8%）、家具制造業(yè)（9.7%）、紡織服裝/服飾業(yè)（8.6%）四個行業(yè)用電量同比增速超過8%。四大高載能行業(yè)前三季度用電量同比增長3.0%，增速比上年同期回落1.1個百分點。其中，化學原料和化學制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)用電量同比分別增長6.9%、5.4%；黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)用電量同比下降0.9%，其中三季度同比下降2.8%；非金屬礦物制品業(yè)用電量同比下降0.9%，其中三季度同比下降5.2%。
三是第三產(chǎn)業(yè)用電量延續(xù)快速增長勢頭，互聯(lián)網(wǎng)及充換電服務(wù)業(yè)用電量高速增長。前三季度，第三產(chǎn)業(yè)用電量1.40萬億千瓦時，同比增長11.2%，增速比上年同期提高1.1個百分點，占全社會用電量比重為18.8%，對全社會用電量增長的貢獻率為25.9%。前三季度，第三產(chǎn)業(yè)中的各子行業(yè)用電量增速均超過5%，其中，批發(fā)和零售業(yè)用電量同比增長16.6%，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)用電量同比增長12.5%。在移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等快速發(fā)展帶動下，互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)用電量同比增長24.4%；電動汽車保持高速發(fā)展，充換電服務(wù)業(yè)前三季度用電量同比增長56.7%。
四是城鄉(xiāng)居民生活用電量快速增長，三季度受高溫因素拉動顯著。前三季度，城鄉(xiāng)居民生活用電量1.17萬億千瓦時，同比增長12.6%，增速比上年同期提高12.0個百分點；占全社會用電量比重為15.8%，對全社會用電量增長的貢獻率為24.0%。前三季度，城鎮(zhèn)居民生活用電量同比增長13.8%，鄉(xiāng)村居民生活用電量同比增長11.1%。三季度，全國城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長17.8%；三季度各月同比分別增長5.9%、23.7%、27.8%，8、9月增速受西南、華東、華中區(qū)域高溫因素拉動顯著。西南、華東、華中區(qū)域城鄉(xiāng)居民生活用電量8、9兩月合計同比分別增長61.1%、37.7%、25.4%。
五是全國所有省份用電量均為正增長，中部和西部地區(qū)用電量增速超過全國平均增長水平。前三季度，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長7.8%、8.3%、8.7%和3.2%。前三季度，全國所有省份全社會用電量均為正增長，其中，西藏（14.9%）、安徽（14.0%）、重慶（12.3%）、新疆（12.1%）、云南（11.8%）、浙江（10.5%）、湖北（10.4%）、江蘇（10.3%）8個省份增速超過10%。
（二）電力生產(chǎn)供應(yīng)情況
截至2024年9月底，全國全口徑發(fā)電裝機容量31.6億千瓦，同比增長14.1%；其中，非化石能源發(fā)電裝機占總裝機容量比重達到56.5%。從分類型投資、發(fā)電裝機增速及結(jié)構(gòu)變化等情況看，電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著。
一是電力投資保持快速增長，風電和太陽能發(fā)電新增裝機合計2億千瓦，占總新增裝機比重超過八成。前三季度，全國重點調(diào)查企業(yè)電力完成投資合計9941億元，同比增長12.4%。分類型看，電源完成投資5959億元，同比增長7.2%，其中非化石能源發(fā)電投資占電源投資比重為85.6%。電網(wǎng)完成投資3982億元，同比增長21.1%。前三季度，全國新增發(fā)電裝機容量2.4億千瓦，同比多投產(chǎn)3165萬千瓦；其中，風電和太陽能發(fā)電合計新增裝機2.0億千瓦，占新增發(fā)電裝機總?cè)萘康谋戎剡_到82.4%。截至9月底，全國全口徑發(fā)電裝機容量31.6億千瓦，同比增長14.1%?；痣?4.2億千瓦，其中，煤電11.8億千瓦、同比增長2.1%，煤電占總發(fā)電裝機容量的比重為37.3%，同比降低4.4個百分點；非化石能源發(fā)電裝機容量17.9億千瓦，同比增長24.0%，占總裝機容量比重為56.5%，比上年同期提高4.5個百分點。分類型看，水電4.3億千瓦，其中抽水蓄能5592萬千瓦；核電5808萬千瓦；并網(wǎng)風電4.8億千瓦，其中，陸上風電4.4億千瓦、海上風電3910萬千瓦；并網(wǎng)太陽能發(fā)電7.7億千瓦。全國并網(wǎng)風電和太陽能發(fā)電合計裝機9月底達到12.5億千瓦，同比增長35.9%，占總裝機容量比重為39.6%，比上年同期提高6.4個百分點。
二是水電、風電和太陽能發(fā)電量快速增長，火電充分發(fā)揮了兜底保供作用。前三季度，全國規(guī)模以上電廠火電、水電、核電、風電、太陽能發(fā)電量同比分別增長1.9%、16.0%、1.5%、10.8%和27.0%。受降水同比增加以及上年同期低基數(shù)因素拉動，4-7月水電發(fā)電量同比分別增長21.0%、38.6%、44.5%、36.2%；8月以來受主要流域降水減少以及上年基數(shù)提高等因素影響，8月水電發(fā)電量增速回落至10.7%，9月水電發(fā)電量同比下降14.6%。5-7月，火電發(fā)電量同比分別下降4.3%、7.4%、4.9%；8月以來在電力消費增速回升以及水電發(fā)電量增速回落拉動下，8月火電發(fā)電量轉(zhuǎn)為正增長3.7%，9月火電發(fā)電量增速進一步上升至8.9%，及時發(fā)揮了兜底保供作用。前三季度，全口徑新能源發(fā)電量占全口徑總發(fā)電量比重為20.3%，比上年同期提高2.5個百分點。
三是水電發(fā)電設(shè)備利用小時同比提高，其他類型發(fā)電設(shè)備利用小時均同比下降。前三季度，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備利用小時2619小時，同比降低106小時。分類型看，水電2672小時，同比提高305小時?；痣?305小時，同比降低39小時；其中，煤電3469小時，同比降低32小時；氣電1828小時，同比降低49小時。核電5704小時，同比降低20小時。并網(wǎng)風電1567小時，同比降低97小時。并網(wǎng)太陽能發(fā)電959小時，同比降低58小時。風電和太陽能發(fā)電設(shè)備利用小時同比下降，一方面原因是今年二、三季度全國平均風速同比下降，以及前三季度全國水平面輻照量同比下降；另一方面原因是部分地區(qū)風電和太陽能發(fā)電利用率同比下降。
四是跨區(qū)、跨省輸送電量較快增長。前三季度，全國新增220千伏及以上變電設(shè)備容量（交流）16869萬千伏安，同比多投產(chǎn)1227萬千伏安；新增220千伏及以上輸電線路長度18428千米，同比少投產(chǎn)4263千米。前三季度，全國完成跨區(qū)輸送電量7052億千瓦時，同比增長10.3%，其中，一、二、三季度同比分別增長3.7%、16.4%、11.0%。前三季度，全國完成跨省輸送電量1.51萬億千瓦時，同比增長8.2%，其中，一、二、三季度同比分別增長4.8%、7.2%、11.3%；內(nèi)蒙古、云南、四川、山西輸出電量規(guī)模均超過1000億千瓦時。
（三）全國電力供需情況
前三季度，全國電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行，電力供需總體平衡。今年夏季全國平均氣溫達到1961年以來歷史同期最高，全國最大電力負荷達14.51億千瓦，創(chuàng)歷史新高。夏季華東、華中、西南等地區(qū)出現(xiàn)持續(xù)高溫天氣，部分時段電力供需偏緊，通過省間現(xiàn)貨、應(yīng)急調(diào)度、需求響應(yīng)等多項措施協(xié)同發(fā)力，保障了電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，全國電力供應(yīng)保障有力有效，未出現(xiàn)有序用電情況。
二、全國電力供需形勢預(yù)測
（一）電力消費預(yù)測
預(yù)計2024年全年全社會用電量增速超過2023年。在夏季高溫因素拉動下，前三季度電力消費增速超過預(yù)期。四季度，國家陸續(xù)出臺一攬子增量政策促進經(jīng)濟社會發(fā)展，預(yù)計國民經(jīng)濟保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進發(fā)展態(tài)勢，有助于促進電力消費增長。考慮到氣象部門預(yù)計今年四季度全國大部地區(qū)氣溫較常年同期偏高，以及2023年四季度基數(shù)較高等因素（2023年四季度全社會用電量同比增長10.0%，比2023年前三季度增速提高4.4個百分點），預(yù)計今年四季度電力消費增速將比前三季度有所放緩。根據(jù)不同預(yù)測方法對全社會用電量的預(yù)測結(jié)果，綜合判斷，預(yù)計今年四季度全國全社會用電量同比增長5%左右，預(yù)計2024年全年全社會用電量9.9萬億千瓦時，同比增長7%左右，超過2023年全年增速（6.7%）。
（二）電力供應(yīng)預(yù)測
預(yù)計2024年全年新投產(chǎn)發(fā)電裝機4億千瓦左右，新增裝機以風電和太陽能發(fā)電為主，部分地區(qū)新能源消納壓力凸顯。在國家“雙碳”目標下，電力行業(yè)大力投資發(fā)展新能源。預(yù)計2024年全年新增發(fā)電裝機4億千瓦左右，其中并網(wǎng)風電和太陽能發(fā)電合計新增裝機規(guī)模達到3.3億千瓦左右。2024年底，全國發(fā)電裝機容量預(yù)計達到33.2億千瓦左右，同比增長13.5%。非化石能源發(fā)電裝機19.2億千瓦左右，占總裝機的比重上升至57.8%；其中并網(wǎng)風電和太陽能發(fā)電合計裝機容量達到13.8億千瓦左右，占總裝機比重超過40%，部分地區(qū)新能源消納壓力凸顯?；痣?4.6億千瓦，其中煤電12億千瓦。
（三）電力供需形勢預(yù)測
預(yù)計2024年迎峰度冬期間全國電力供需形勢總體緊平衡。當前全國電煤庫存整體處于較好水平，為今年迎峰度冬提供了較好保供基礎(chǔ)。綜合考慮需求增長、電源投產(chǎn)、電煤和天然氣供應(yīng)情況，預(yù)計今年迎峰度冬期間全國電力供需形勢總體緊平衡，主要是華東、華中、西南、南方區(qū)域部分省級電網(wǎng)在用電高峰時段電力供需形勢偏緊。
注釋：
1.各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)均未包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省。部分數(shù)據(jù)因四舍五入的原因，存在總計與分項合計不等的情況。
2.規(guī)模以上電廠發(fā)電量統(tǒng)計范圍為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的電廠發(fā)電量，數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局。
3.四大高載能行業(yè)包括：化學原料和化學制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)4個行業(yè)。
4.高技術(shù)及裝備制造業(yè)包括：醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、計算機/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)9個行業(yè)。
5.消費品制造業(yè)包括：農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、煙草制品業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝/服飾業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業(yè)、家具制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)12個行業(yè)。
6.東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個?。ㄊ校?；中部地區(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個??；西部地區(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個省（市、自治區(qū)）；東北地區(qū)包括遼寧、吉林、黑龍江3個省。
7.新能源發(fā)電類型包括并網(wǎng)風電、并網(wǎng)太陽能發(fā)電以及生物質(zhì)發(fā)電。
